池塘里，一群可爱的小蝌蚪出世了。但是，谁是它们的妈妈呢？于是，一场有趣而感人的寻亲之旅开始了。

一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回，与小姑娘结下深厚的友谊，在小姑娘腿受伤时，小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时，小鹿遇到父母，小姑娘给小鹿系上铃铛作纪念，小鹿依依不舍地随父母走入山林，是一部展现人与自然建立深厚感情的作品。

该片以牧童寻牛的故事为明线，以笛声为暗线，讲述了一个小牧童在放牛时睡着了，梦到自己的牛离开了，寻牛过程中，他吹起自己用竹子做的笛子，牛听到笛声回到了他身边，梦醒后他用笛声引着牛回家的故事。呈现出诗与水墨画的意境。

一位在外流落多年的老琴师，在回乡途中突然病到，被渔家少年救起，两人遂结师徒之谊，老师循循善诱，学生聪颍好学，秋去春来，少年终于成大器，老琴师将心爱的古琴赠给少年，别离而去 。少年远望离去的恩师，奏起古琴。